Flisko
AI agent · Računovodski servisi

AI agent za računovodske servise: prejeti računi, dokumentacija strank in opomini brez prepisovanja

Agent prevzame delo, ki se v servisu ponovi pri vsaki stranki in vsak mesec: iz prejetih računov pripravi uvozno datoteko za vaš program, stranke opomni na manjkajoče dokumente, poveže plačila z odprtimi računi in pripravi osnutke odgovorov na ponavljajoča vprašanja. Knjiženje in davčni nasvet ostaneta pri računovodji.

Rezerviraj 30-minutni klic →Pošlji povpraševanje
Vstop
od 4.900 €
Analiza
490 €, všteta
Povezave
do 2 (v osnovnem paketu)
Programi
Pantheon, Minimax, Vasco, SAOP, e-Računi

Avtor: ·

Kje izginjajo ure

V računovodskem servisu se isto delo ponovi pri vsaki stranki in vsak mesec. Prejete račune nekdo odpre, prepiše dobavitelja, datum in zneske po stopnjah DDV ter preveri, ali račun ni že vnesen. Ko rok za oddajo dokumentov mine, nekdo preveri, kdo še ni poslal izpiskov ali potnih nalogov, in vsaki stranki napiše opomnik. Bančne izpiske nekdo ročno poveže z odprtimi računi. Na vprašanja o potnih stroških, bonitetah in rokih se odgovarja vedno znova.

To je delo, pri katerem se napake drago popravljajo, zato ga opravlja izkušen človek, ki bi sicer svetoval strankam. Koliko ur to pomeni pri vas, izračunate sami v kalkulatorju prihranka.

Kaj agent prevzame in kje se ustavi

Spodaj so štirje procesi, ki jih računovodskim servisom najpogosteje predlagamo. Pri vsakem je zapisano, kaj ga sproži, kaj naredi agent, kaj ostane računovodji in kje se agent ustavi. V analizi izberemo enega, s katerim začnete; najpogosteje so to prejeti računi. V pilotu agent najprej dela v načinu predlogov: vsak rezultat pregleda človek, preden gre naprej.

  1. 01

    Prejeti računi strank v knjiženje

    Sprožilec: Račun pride po e-pošti ali v mapo stranke.

    Prevzame
    Izlušči dobavitelja, datum, zneske in DDV po stopnjah, preveri podvojitve, pripravi uvozno datoteko za Pantheon, Minimax, Vasco, SAOP ali e-Računi in nečitljive račune označi.
    Ostane človeku
    Računovodja knjiži in potrdi.
    Ustavi se pri
    Agent ne knjiži in konta ne določi brez vašega pravila.
    Povezave:
    • Outlook ali Gmail
    • Pantheon ali Minimax
    • Vasco ali SAOP
    • e-Računi
    • uvozne datoteke
  2. 02

    Zbiranje manjkajoče dokumentacije strank

    Sprožilec: Dan po roku, ki ste ga strankam določili za oddajo dokumentov.

    Prevzame
    Primerja prejeto s pričakovanim (bančni izpiski, računi, potni nalogi), pripravi osebni opomnik stranki v vašem tonu, počaka na odgovor in označi, kar še manjka.
    Ostane človeku
    Prvi mesec potrdite vsako pošiljanje, nato agent pošilja sam po dogovoru.
    Ustavi se pri
    Brez groženj in brez rokov, ki jih niste določili vi.
    Povezave:
    • Outlook ali Gmail
    • WhatsApp Business
    • Excel
  3. 03

    Parjenje bančnih izpiskov

    Sprožilec: Izvoz bančnega izpiska (camt.053 ali CSV).

    Prevzame
    Po vaših pravilih poveže plačila z odprtimi računi, pripravi predlog za knjiženje in izjeme uvrsti na poseben seznam.
    Ostane človeku
    Računovodja razreši izjeme in potrdi predlog.
    Ustavi se pri
    Brez vaše potrditve se ne knjiži nič.
    Povezave:
    • bančni izvoz (camt.053 ali CSV)
    • Pantheon ali Minimax
  4. 04

    Odgovori na ponavljajoča vprašanja strank

    Sprožilec: Stranka pošlje vprašanje po e-pošti.

    Prevzame
    Vprašanje razvrsti (potni stroški, bonitete, roki) in iz vaših internih odgovorov pripravi osnutek s sklicem na vir.
    Ostane človeku
    Računovodja osnutek preveri in pošlje.
    Ustavi se pri
    Davčni nasvet stranki pošlje samo človek.
    Povezave:
    • Outlook ali Gmail
    • SharePoint ali Drive

Kje agent dela: E-pošta, Nadzorna plošča, WhatsApp Business. Kako delajo kanali.

Katera orodja povežemo

Agent bere nabiralnik v Outlooku ali Gmailu in mape strank v SharePointu ali Drivu. Za Pantheon, Minimax, Vasco, SAOP in e-Računi pripravi uvozne datoteke; kjer program ima API, ga uporabimo. Bančne izpiske prebere iz izvoza camt.053 ali CSV. Opomnike pošilja po e-pošti, za stranke, ki s servisom komunicirajo po WhatsAppu, pa prek WhatsApp Business. Osnovni paket vključuje do dve povezavi; če proces potrebuje tretjo, to piše že v analizi, skupaj s ceno.

Na eDavke agent ne oddaja ničesar. Podatke pripravi, oddajo opravi računovodja.

Kako poteka pri vas

Na brezplačnem 30-minutnem klicu izberemo proces, na primer prejete račune za eno skupino strank. Analiza traja en teden in stane 490 €, ki se odštejejo od cene agenta. Sledi pilot na vaših računih v načinu predlogov (2–3 tedne), nato produkcija in primopredaja v 4. do 5. tednu, z dokumentacijo in repozitorijem, ki je od začetka v vaši organizaciji. Vzdrževanje od 190 € na mesec je neobvezno. Po vsaki fazi se lahko ustavite in plačate samo zaključene faze. Celoten postopek in cenik sta na glavni strani.

Zasebni AI ali agent?

Agent proces izvede: prebere račun, pripravi uvoz, pošlje opomnik. Če servis potrebuje predvsem iskanje po pojasnilih, mnenjih in lastnem arhivu z navedbo vira, je to zasebni AI za računovodske servise, ki teče na vašem strežniku. Obe rešitvi lahko tečeta skupaj; v analizi povemo, katera je pri vas prvi korak.

Kaj ne obljubimo

  • Prihranka v urah ali evrih. Ocenite ga sami v kalkulatorju, pilot pa nato prešteje dejansko obdelane račune in izjeme.
  • Knjiženja brez človeka. Agent pripravi uvoz in predlog, knjiži in potrdi računovodja.
  • Davčnih nasvetov. Agent pripravi osnutek iz vaših internih odgovorov; kar je davčni nasvet, pošlje samo človek.
  • Branja brez napak. Nečitljiv ali nenavaden račun agent označi in preda človeku, ne ugiba.
Orodje

Načrt avtomatizacije za vaš proces

Izberite panogo in v dveh do štirih stavkih opišite opravilo, ki se ponavlja (do 700 znakov). Claude v nekaj sekundah predlaga tri zamisli: prvo v celoti, drugi dve prejmete po e-pošti. Brez številk o prihrankih; oceno narediva na uvodnem klicu.

Dva do štirje stavki, brez osebnih podatkov.0/700

Predloge piše umetna inteligenca (Claude, Anthropic). Pred prikazom jih preveri samodejni filter, ne človek. Vaši vnosi gredo v obdelavo k Anthropicu (ZDA), brez vaše e-pošte; več v politiki zasebnosti.

Pogosta vprašanja

  • Katere programe podpirate?

    Za Pantheon, Minimax, Vasco, SAOP in e-Računi pripravimo uvozne datoteke v obliki, ki jo program sprejme. Kjer program ima API, ga uporabimo; kjer ga nima, delamo prek datotek. Katero pot izberemo pri vas, piše v analizi.

  • Ali agent oddaja na eDavke?

    Ne, nikoli. Agent pripravi podatke in preglednice, oddajo na eDavke opravi računovodja sam.

  • Kaj se zgodi s podatki strank v oblaku?

    Agent v oblaku teče prek poslovnega API-ja, ki privzeto ne trenira na podatkih strank, in k modelu pošlje samo polja, ki jih določi analiza. Za stranke z občutljivimi podatki lahko agent teče na lokalnem modelu na vašem strežniku. Izbiro naredimo v analizi.

Druge panoge

Nazaj na Avtomatizacijo poslovnih procesov: postopek, kanali, lastništvo in pogosta vprašanja.

Kalkulator prihranka: koliko ur in evrov je proces vreden pri vas, iz vaših številk.

This page in English: Accounting firms.

✦ Naslednji korak

Analiza 490 €, všteta v ceno agenta od 4.900 €.

Na 30-minutnem klicu izberemo proces. V enem tednu dobite pisno analizo in ponudbo s fiksno ceno ali pošten odgovor, da se agent (še) ne splača. Cene so končne, ker nismo zavezanci za DDV.

Cenik in obseg paketov · Kalkulator prihranka

✦ Povpraševanje

Pošljite povpraševanje.

Napišite, kateri proces se v servisu ponavlja (prejeti računi, opomini strankam, bančni izpiski) in v katerem programu knjižite. V 24 urah odgovorimo s predlogom za analizo ali s poštenim odgovorom, da se agent (še) ne splača.

Odgovorimo v 24 urah.

Stran ščiti reCAPTCHA. Veljata Googlova politika zasebnosti in pogoji uporabe.

Rezervirajte brezplačen 30-minutni klic